Vendedor

Asesor comercial / Bróker. El usuario más intensivo del CRM: prospección, seguimiento y cierre. Solo ve sus propios clientes y proyectos asignados.

Tu panel (gestión personal)

18
Leads activos
3
Reservas activas
₲ 9 M
Comisiones por cobrar
₲ 22 M
Comisiones pagadas

Con tu embudo personal y los seguimientos recientes a tus clientes.

Tus procesos

1. Gestionar tu pipeline (Kanban)

NuevoContactadoVisita NegociaciónCierrePerdido
1CRM / LeadsAbrir tu tablero Kanban
2Arrastrar tarjetaMover el lead entre etapas
3Registrar interacciónLlamada, correo, reunión o visita
4Avanzar al cierreNegociar hasta concretar la venta
Tablero Kanban personal del vendedor
Tu pipeline: arrastra cada lead entre etapas hasta el cierre.

2. Reservar una unidad

1ProyectosAbrir las unidades del proyecto
2Unidad disponibleElegir la unidad para el cliente
3ReservarBloqueo temporal (vigencia 72h)
4Sin sobreventaNadie más puede reservarla a la vez
Si la reserva vence sin avanzar, el sistema la libera automáticamente y la unidad vuelve a estar disponible.
Inventario de unidades y reserva
Unidades del proyecto con sus estados; reservá una disponible para tu cliente.

3. Mostrar planes de pago y material

1Proyección de pagoSimular cuotas para el cliente
2Material comercialPlanos, renders y PDFs del proyecto
3CompartirEnviar el material al cliente

4. Cargar documentación KYC

1Contratos → KYCSeleccionar al cliente
2Subir documentoCédula, recibo (PDF/JPG/PNG)
3A validaciónEl Administrativo lo revisa y valida

Tus accesos

Tus prospectos (CRM) Crear reservas Ver inventario y material Cargar KYC Ver tus comisiones
Por seguridad, solo verás tus propios clientes; no los de otros vendedores.

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